Première rencontre
Préparer votre première rencontre
Rassembler ces éléments à l'avance rend la première rencontre plus utile — nous passons directement à votre stratégie plutôt qu'à la paperasse. Rien n'est obligatoire pour prendre rendez-vous : apportez ce que vous avez.
Documents et renseignements à préparer
- Un spécimen de chèque
- Le total de vos actifs (placements, épargne, etc.)
- La valeur de vos actifs non liquides (résidence, immeubles, propriétés)
- Le total de vos dettes
- Votre statut matrimonial
- Votre profession, le nom de votre employeur et votre revenu annuel
- Une pièce d'identité avec photo (permis de conduire, carte d'assurance maladie ou passeport)
- Votre numéro d'assurance sociale
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse courriel
- Votre adresse résidentielle
- Votre date de naissance
- Le nombre de personnes à votre charge
- Les coordonnées d'une personne de confiance (que nous pourrions contacter si nous ne pouvons plus vous joindre)
Prêt à commencer ?
Remplissez notre questionnaire de planification en quelques minutes. Nous vous répondons sous un jour ouvrable pour fixer la rencontre.
Commencer le questionnaire